| 标的名称 | 四川九洲投资控股集团 增资扩股 | |||||
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| 项目编码 | G62024SC1000002 | 拟募集金额(挂牌价格) | 250,000万元 | |||
| 价格说明 | 此挂牌价为募集资金总额，该金额为固定值；若形成网络竞价的，将以1元新增注册资本对应单价4.067元为起始价，进行正向多次报价。 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-05-29 | |||
| 拟新增注册资本 | 不超过61470.3713万元 | 挂牌截止日期 | 2024-07-10 | |||
| 增资新股东股权占比 | 不高于17.01% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 补充披露信息 | ||||||
| 时间披露内容2024-05-29为减少意向投资人资金成本、提高交易效率，现对重大事项及其他披露内容中前三条部分信息披露内容进行补充调整，具体如下：（一）本次专项审计报告、评估报告不公开，公告期间可查询：1.查询方式：在增资企业现场查询；2.查询条件：符合投资方资格条件。（二）本次《增资扩股协议》（样本）不公开，公告期间可查询：1.查询方式：在增资企业现场查询；2.查询条件：符合投资方资格条件。（三）意向投资方资料查阅、资格审核及报名意向投资方须在公告规定期间内递交资格证明材料、经审核符合投资资格后到增资企业查阅《增资扩股协议》（样本）、专项审计报告、评估报告，在增资企业出具确认书后提交报名申请并交纳保证金。具体操作流程如下：1.提出查阅申请意向投资方应在首次公告开始之日起至第17个工作日17：00内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请，即按公告要求线下（现场、邮箱、邮寄等方式）提交资格条件证明材料。逾期提交证明材料，则不予受理查阅申请。若发布延牌公告的，意向投资方应在每轮延牌公告开始之日起至第7个工作日17：00内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请。2.资料查阅西南联交所在意向投资方提出查阅申请当日内将证明材料提交增资企业审核，增资企业在1个工作日内完成审核工作，符合资格条件的意向投资方在与增资企业签订相关保密文件后查阅《增资扩股协议》（样本）、专项审计报告、评估报告，增资企业出具《确认书》。3.确认报名意向投资方须在公告截止日当日17:00前凭《确认书》向西南联交所提交报名申请，且足额交纳交易保证金（75,000万元）至西南联交所指定账户（以到账为准），逾期提交报名申请或保证金未按时、足额到达西南联交所指定账户的的视为报名不成功。公告期截止后，已提交报名申请的意向投资方不得申请退出，否则不予退还交易保证金。 | ||||||
| 一、增资企业简况 | |||||||
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| 增资企业 基本情况 | 增资企业名称 | 四川九洲投资控股集团 | |||||
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
| 所属地区 | 四川 绵阳市 市辖区 | ||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA660969XB | ||||||
| 注册资本 | 300,000万人民币 | ||||||
| 股本总额 | —— | ||||||
| 法定代表人/负责人 | 杨保平 | ||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||
| 企业类型 | |||||||
| 企业性质（经济类型） | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | ||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||
| 经营范围 | 国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||
| 增资企业简介 | 九洲集团始建于1958年，是国家“一五”时期156项重点工程之一，经过60余年的发展，已成为专注于电子信息产业的大型高科技企业集团，主要提供信息化智能化装备及系统、融合发展类数字智能软硬件产品及服务。 作为大型高科技企业集团，九洲集团构建了电子系统装备、通信与智能终端、软件与数据智能、高端元器件、汽车电子与装备五大核心支柱产业。明确“整体第一，整体至上，资源协同、资源共享”的发展思路，成立了软件与数据智能军团、光电军团、射频军团、视听军团，着力建立整体协同观念，共同推动九洲高质量发展。 | ||||||
| 增资前企业股 东及持股比例 | 序号前十位股东名称持股比例1绵阳市国有资产监督管理委员会90%2四川省财政厅10% | ||||||
| 主要财务指标 （万元） | |||||||
| 2023&&年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||
| 21,511.38 | 26,813.66 | 26,816.3 | |||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||
| 1,962,982.47 | 1,444,367.58 | 518,614.89 | |||||
| 审计机构 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||
| 备注 | 1.上述数据为增资企业母公司报表数据； 2.截至2023年7月31日，增资企业合并报表中，营业收入2,366,206.29万元、利润总额62,302.23万元、净利润49,109.27万元、资产总额4,343,233.40万元、负债总额3,014,866.74、净资产（所有者权益）1,328,366.66万元、归母净资产（归属于母公司所有者权益）759,699.93万元。 | ||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | |||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||
| 2023-12-31 | 38,276.79 | 9,076.73 | 9,079.37 | ||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||
| 年报 | 2,129,411.58 | 1,640,672.67 | 488,738.91 | ||||
| 备注 | 1.上述数据为增资企业母公司报表数据； 2.截至2023年12月31日，增资企业合并报表中，营业收入4,374,736.91万元、利润总额78,082.29万元、净利润58,747.56万元、资产总额4,420,979.90万元、负债总额3,090,874.16万元、净资产（所有者权益）1,330,105.74万元、归母净资产（归属于母公司所有者权益）743,028.59万元。 | ||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 一、本次专项审计报告、评估报告不公开，公告期间可查询： 1. 查询方式：在增资企业现场查询； 2. 查询条件：符合投资方资格条件并交纳保证金。 二、本次《增资扩股协议》（样本）不公开，公告期间可查询： 1. 查询方式：在增资企业现场查询； 2. 查询条件：符合投资方资格条件并交纳保证金。 三、意向投资方资料查阅、资格审核及报名 & & & &意向投资方须在公告规定期间内交纳保证金及递交资格证明材料、经审核符合投资资格后到增资企业查阅《增资扩股协议》（样本）、专项审计报告、评估报告，具体操作流程如下： 1.提出查阅申请 & 意向投资方应在首次公告开始之日起至第17个工作日17：00内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请，即按公告要求线下（现场、邮箱、邮寄等方式）提交资格条件证明材料且足额交纳保证金（75,000万元）至西南联交所指定账户（以到账为准）。逾期提交证明材料或保证金未按时、足额到达西南联交所指定账户的，则不予受理查阅申请。 & 若发布延牌公告的，意向投资方应在每轮延牌公告开始之日起至第7个工作日17：00内（节假日除外）向西南联交所提出查阅申请。 2.资料查阅 & 西南联交所在意向投资方提出查阅申请当日内将证明材料提交增资企业审核，增资企业在1个工作日内完成审核工作，符合资格条件的意向投资方在与增资企业签订相关保密文件后查阅《增资扩股协议》（样本）、专项审计报告、评估报告，增资企业出具《确认书》。 3.确认报名 & 意向投资方须在公告截止日当日17:00前凭《确认书》向西南联交所提交报名申请，其交纳的保证金将自动全额转为交易保证金，逾期提交的视为报名不成功。公告期截止后，已提交报名申请的意向投资方不得申请退出，否则不予退还交易保证金。 四、本次增资后，给予投资方退出路径安排、反稀释、优先认购权、知情及检查权等保障条款。具体详见《增资扩股协议》（样本）。 五、增资后的公司治理结构 （1）股东会 公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 （2）董事会 公司设立董事会，外部投资方向增资企业委派1名董事。 增资后，在股东会、董事会审议涉及投资方利益的部 重大事项时，经投资方同意后方可通过。具体事项详见《增资扩股协议》（样本）。 六、截至评估基准日2023年7月31日，增资企业注册资本30亿元，其中实缴到位27亿元。《增资扩股协议》签署前原股东将完成全部实缴。 七、本次增资扩股涉及的相关税、费按国家相关规定由交易双方各自承担。 八、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 | |||||
| 原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||
| 增资后企业股权结构 | | ||||||
| 二、交易条件与投资方资格条件 | ||||||
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| 交易条件 | 拟募集金额 | 250,000万元 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性 | |||||
| 增资达成或终结的条件 | 一、增资达成的条件 意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方，签署《增资扩股协议》并完成付款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。 二、增资终止的条件 1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方。 2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行的。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 一、投资方应为国有全资（控股）企业，或由国有全资（控股）企业作为管理人且由国有全资（控股）企业主要出资及控制的境内私募股权投资基金（意向投资方提供相关加盖公章的佐证材料）； 二、投资方不得为穿透后由境外投资方出资份额达20%及以上或者实际控制的实体（意向投资方提供相关加盖公章的佐证材料）； 三、本次增资拟引进投资方1名，不接受联合体报名； 四、投资方实缴注册资本不低于25亿元（意向投资方提供验资报告或审计报告等佐证材料，加盖公章）； 五、若投资方为基金，其管理人的管理基金规模不低于50亿元，管理人或基金在军工电子板块历史累计投资额度不低于20亿元（意向投资方提供相关清单及佐证材料，加盖公章）； 六、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 | |||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 75,000万元 | ||||
| 保证金说明 | —— | |||||
| 交纳截止时间 | 2024-07-10 17:00:00 | |||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。 | |||||
| 账户信息 | ||||||
| 账户名称 | 西南联合产权交易所 | |||||
| 遴选方案 | 一、遴选方式 首次公告期满，若未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，按10个工作日为一个周期延牌，直至征集到符合条件的意向投资方；若征集到合格意向投资方，将进入遴选阶段，遴选方式为网络竞价。 二、遴选安排 1. 若征集到1家合格意向投资方，按增资扩股底价协议成交； 2. 若征集到2家及以上合格意向投资方时，则以认购每1元新增注册资本对应单价4.067元为起始价进行网络正向报价，加价幅度每次为0.02元或0.02元的整数倍，报价最高者即为最终投资方。 3. 确认最终每1元新增注册资本对应的成交单价后，按照最终成交单价金额计算注册资本金及投资方持股比例。新增注册资本=募集资金总额/每1元注册资本对应成交价格。募集资金总额与实际增加的注册资本之间的差额部分计入资本公积。 三、意向投资方在被确认为最终投资方后10个工作日内与增资企业签订《增资扩股协议》。 四、本次增资款采取场外结算的方式。投资方应在签订《增资扩股协议》后按照协议约定时间一次性将剩余增资价款（即增资价款扣除可转为增资款的交易保证金后的剩余款项）支付至增资企业指定账户。 五、投资方报名时交纳的交易保证金，在扣除应支付给西南联交所的服务费后，若有剩余，剩余部分转为增资款。在西南联交所收到双方签订的《增资扩股协议》以及双方的服务费后5个工作日内无息划转至增资企业账户。 | |||||
| 增资方案 | —— | |||||
| 增资条件 | 投资方须以现金方式出资 | |||||
| 与增资相关其他条件 | —— | |||||
| 六、 |
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来源：中国电力招标采购网
